Персональное финансовое планирование и инвестиционное консультирование

персональное финансовое планированиеМожет показаться, что персональное финансовое планирование необходимо лишь состоятельным людям, которые разрабатывают сложные деловые комбинации. На самом деле, актуальность подобной услуги не зависит от социального положения человека, его возраста и размеров материального достатка, поскольку она призвана обеспечить, в первую очередь, финансовую защищённость, а потребность в ней есть у каждого.

Разработка плана управления финансами позволяет:

  • поддержать текущий уровень жизни или достичь желаемый;
  • позаботиться о пенсионном обеспечении;
  • оплатить образование своим детям;
  • решить вопросы наследования;
  • позаботиться о финансовой независимости других членов семьи.

Преимущества подобной стратегии состоят в том, что любое планирование становится более эффективным, если осуществляется на индивидуальных основах, которые формируются в зависимости от задач, способов и целей.

Разумеется, ни одна из поставленных целей не будет достигнута, если вопрос не доверен профессиональному аудитору, способному адекватно оценить риски и перспективы избранной модели. Международная аудиторская компания «Zeller» предлагает комплекс услуг, связанных с обеспечением персонального финансового планирования.

Не менее важный аспект – инвестиционное консультирование. Почему за этой услугой также необходимо обращаться к специалистам «Zeller»?

Мы:

  • предоставляем консультации по инвестированию, а также по формированию инвестиционного портфеля, основываясь на личных целях и приоритетах клиента;
  • подбираем оптимальные финансовые институты и инструменты, базируясь исключительно на персональных клиентских интересах;
  • оцениваем существующие инвестиционные портфели и создаём новые;
  • помогаем оптимально распределить денежные средства, используя банковские депозиты с повышенной доходностью;
  • создаём и управляем портфелем недвижимости;
  • выбираем оптимального инвестиционного менеджера или финансовый институт в другом государстве для размещения активов.

Наши специалисты обладают богатым международным опытом в сфере управления инвестиционными портфелями, что позволяет им проводить независимые оценки рисков и целесообразности построения той или иной стратегии и обеспечивать эффективную диверсификацию ресурсов.

intro intro intro intro intro intro intro intro intro
Персональное финансовое планирование и инвестиционное консультирование :